Lo sviluppo di robot industriali ha inaugurato un'età dell'oro
In termini di tendenza industriale, il tasso di crescita annuo composto ha superato il 20% negli ultimi 13 anni. L'aumento del costo del lavoro e l'orientamento politico stanno promuovendo lo sviluppo dell'industria dei robot industriali. Dal punto di vista dell'ambiente di capitale, gli eventi di finanziamento si sono verificati frequentemente nel campo dei robot industriali nel 2017 e nel 18. Nell'applicazione del settore, il campo del giudizio 3C inaugurerà un round di epidemia.
1. Andamento del settore
Come mostrato nella figura seguente, il volume delle vendite di robot cinesi è cresciuto rapidamente dal 2013, con un tasso di crescita annuo composto superiore al 20%. Nel 2018, si prevede che verranno spedite più di 140,000 unità. Se il prezzo medio è di 200,000 yuan, la dimensione del mercato dei soli robot industriali raggiungerà i 28 miliardi di yuan.
Fonte dati: 2018-2024 Sondaggio di mercato approfondito e rapporto sulle tendenze di sviluppo futuro dell'industria dei robot industriali in Cina pubblicato da Zhiyan Consulting
2. Fattori trainanti
Aumento del costo del lavoro: con la scomparsa del dividendo demografico e la ricerca di un ambiente di lavoro confortevole negli anni '80 e '90, il costo del lavoro dell'industria manifatturiera continua ad aumentare. L'Ufficio nazionale di statistica ha pubblicato lo stipendio medio annuo dei dipendenti per posizione nelle imprese al di sopra delle dimensioni designate nel 2017. Secondo il rapporto, lo stipendio medio dell'industria manifatturiera in Cina è di 58.049 yuan, che ha perso il suo vantaggio in termini di costo del lavoro rispetto al sud-est asiatico . Quindi l'aumento del costo del lavoro impone lo sviluppo di robot industriali.
Guida politica: il livello nazionale ha successivamente promulgato politiche come "Made in China 2025", "Piano di sviluppo dell'industria dei robot (2016-2020)", "Progetto di base industriale forte" e così via. Si prevede che entro il 2020 l'obiettivo di densità di robot industriali in Cina sia di 150 unità/persona, con una produzione domestica di 200.{5}} unità e una produzione indipendente di 100.000 unità. La volontà nazionale di promuovere lo sviluppo dell'industria dei robot industriali.
3. Fenomeno del capitale: il capitale presta sempre più attenzione ai robot industriali appartenenti all'industria di produzione e manifattura
I dati mostrano che ci sono stati 166 eventi di finanziamento nel 2017 e 153 eventi di finanziamento nel 2018 all'inizio di novembre, con un importo massimo di finanziamento che ha raggiunto centinaia di milioni di yuan. Le istituzioni partecipanti includono Sunwei, China Merchants Capital, Deutsche Union Capital, Ming Power Capital e altri importanti istituti di investimento cinesi.
L'uso di robot industriali in 3C è una piccola esplosione
Prodotti 3C, tra cui guscio, vetro, copertura e altre tecnologie di produzione di parti, nonché l'intera tecnologia di assemblaggio della macchina, il suo processo e le sue attrezzature sono maturi, il contenuto di elaborazione di alta ripetizione, alta intensità di manodopera, in linea con le caratteristiche della trasformazione automatica. Ma lo status quo nel nostro paese è che il grado di automazione è ancora basso. Ad esempio: attualmente, la densità di robot nel settore 3C in Cina è di sole 11 unità per 10.000{4}} dipendenti, mentre la densità di robot in Giappone e Corea del Sud ha già superato le 1200 unità per 10.000{{ 7}} dipendenti. La tendenza alla crescita della capacità del mercato è evidente. Secondo i risultati pubblicati dalla "ricerca di base", il livello completo di assemblaggio, test e confezionamento back-end è attualmente inferiore al 15% e il tasso di automazione ha ancora ampi margini di miglioramento e diventerà il fulcro delle grandi imprese nei prossimi anni.
In termini di scala di mercato, l'industria 3C è seconda solo all'industria automobilistica come grande mercato. Il nostro paese è un grande paese nella produzione 3C. Circa il 70 percento dei prodotti elettronici mondiali è fabbricato e assemblato dalla Cina. Al contrario, l'industria automobilistica è relativamente matura, lo spazio incrementale è limitato ed è sostanzialmente monopolizzato da quattro grandi famiglie.
Fonte dei dati: Foresight Technology Research Institute
Sfida/giudizio del settore
In primo luogo, le parti centrali occupano il 70 percento del costo dell'ontologia, ma fanno molto affidamento sulle importazioni
Dal punto di vista della struttura dei costi, il robot industriale è composto da sistema di controllo, sistema di azionamento e attuatore, corrispondente a controller, servomotore e riduttore e altre parti fondamentali. In termini di costo, le parti principali rappresentano la maggior parte del costo dei robot industriali, circa il 72%. Per le stesse parti principali, i produttori nazionali acquisteranno un riduttore di velocità a quasi 4 volte il prezzo e il servoazionamento a quasi 2 volte il prezzo. Tra questi, il motore e il riduttore dipendono fortemente dalle importazioni e il campo del controller viene gradualmente localizzato.
Mercato domestico dei servomotori: i primi tre marchi Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa sono marchi giapponesi, la quota totale ha raggiunto il 45 percento, Siemens, Bosch, Schneider e altri marchi europei occupano fascia alta, la quota di mercato complessiva di circa il 30 percento, la quota complessiva delle imprese nazionali è inferiore al 10%;
Nel mercato dei riduttori: il 75 percento del mercato mondiale dei riduttori di precisione è occupato dalle giapponesi Hamernacho e Nabotsk, tra le quali Nabotsk produce riduttori per camper, che rappresentano il 60 percento della quota, Hamernacho produce riduttori armonici, che rappresentano il 15 percento della quota;
Nel mercato domestico dei controller, Fanuc, Yaskawa e ABB occupano quasi il 40% della quota di mercato, mentre aziende di secondo livello come Epson, OTC e Staubier occupano il 44% della quota di mercato. C'è un piccolo divario tra controllori cinesi e stranieri. L'hardware è stato padroneggiato, mentre i marchi nazionali hanno ancora una lacuna in termini di stabilità, velocità di risposta e facilità d'uso nel software.
Secondo. Nel mercato della coda lunga, l'ontologia e l'integratore sono integrati per formare un "integratore di ontologie".
La Cina ha industrie concentrate come automobili e 3C, ma la maggior parte di esse sono industrie generiche con bassa integrazione industriale.
In un ambiente di mercato decentralizzato, le richieste dei clienti sono spesso di migliorare l'efficienza della saldatura e pallettizzazione di un singolo collegamento o sostituire il lavoro manuale, ei requisiti per comprendere il processo sul campo non sono elevati e la difficoltà di integrazione è bassa. Nel mercato della coda lunga, il valore fornito da un singolo integratore o produttore di ontologie è basso. Pertanto, la combinazione di ontologia e integratore diventa la scelta del settore e diventa "integratore di ontologie".
Terzo. Le caratteristiche del cliente richiedono prestazioni ad alto costo, facile implementazione e facilità d'uso
Il mercato Long Tail è caratterizzato da clienti estremamente frammentati, bassissimi livelli di applicazione e molto price sensitive. Le caratteristiche uniche del mercato pongono requisiti di prodotto completamente diversi per i fornitori di ontologie:
Primo: prestazioni ad alto costo
C'è una grande differenza tra Cina e America nel margine di profitto della produzione. Dal 2011, il margine di profitto medio dei produttori cinesi ha oscillato nella fascia di profitto estremamente bassa del 2-3 percento per sei anni consecutivi. Al contrario, il margine di profitto medio dei produttori americani nella classifica Fortune 500 del 2016 raggiunge il 12,2% e quello dei produttori americani nella classifica Fortune 500 del 2017 raggiunge il 10,9%. Quando gli imprenditori aggiungono nuove apparecchiature per robot industriali in circostanze di basso margine di profitto, risorse di credito limitate e costi di finanziamento elevati, il rapporto costo/prestazioni è il punto chiave nella chiave e l'indice principale è l'input dell'attrezzatura in questo ciclo.
Opportunità di mercato e sfide dei robot industriali
Per gli integratori di ontologie, è difficile accettare il costo dell'utilizzo completo di clienti importati per le parti principali, quindi le parti principali domestiche sostituiscono o sviluppano autonomamente le parti principali come scelta degli integratori di ontologie.
Secondo: facile da implementare
La piccola trasformazione di un singolo collegamento fa sì che il prezzo del cliente di robot industriali non aumenti, mantenendosi nell'intervallo da centinaia di migliaia a milioni. Tuttavia, ogni progetto richiede l'abbinamento delle risorse dell'ingegnere, che può massimizzare l'efficienza e migliorare il tasso di turnover delle risorse dell'ingegnere e diventare una delle migliori spade per migliorare il livello di profitto. Ciò rappresenta una sfida per l'implementazione del progetto. La facilità di implementazione riduce i tempi di implementazione e il coinvolgimento delle risorse del core engineer, riducendo così i costi.
Terzo: facile da usare
Diversamente dai grandi clienti nel settore automobilistico, il personale ha un'elevata alfabetizzazione culturale e può disporre di personale a tempo pieno per partecipare alla prima formazione sull'uso delle attrezzature. I clienti a coda lunga non hanno professionisti in grado di apprendere pazientemente pulsanti complessi e istruzioni operative. L'operazione stupida è re. Il facile funzionamento del collegamento di interazione uomo-macchina è uno dei punti che gli integratori di ontologie devono ottimizzare costantemente.
Allo stato attuale, l'industria dei robot industriali ha inaugurato un'età d'oro dello sviluppo e ha anche attirato l'attenzione di molti capitali, tra i quali l'applicazione del campo 3C è una delle direzioni chiave degne di attenzione. Allo stato attuale, oltre al controller, anche il riduttore e il servomotore hanno ricevuto i vincoli di quattro famiglie. Per il mercato della coda lunga, ad eccezione dell'automobile e delle 3C, l'ontologia e l'integratore gradualmente non hanno confini e diventano un "integratore di ontologie" integrato. La capacità di auto-ricerca degli integratori di ontologie, la facilità di implementazione e il funzionamento semplice dei componenti principali sono diventati fattori chiave per il successo del mercato Long Tail.